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Overview
開催概要

【2022/2/21(月)参加無料Webセミナー】
IPO支援実績多数PEファンドが集結「急成長」を紐解く新・経営戦略論

 

創業者利益の最大化やIPOとM&Aの双方のメリットを享受できることから、昨今注目されている「成長戦略型段階的M&A」。

 

今回は、そのキープレーヤーとなる、PE(プライベートエクイティ)ファンドから、豊富なIPO支援実績を有する、CLSAキャピタルパートナーズジャパン株式会社 中俊二氏、株式会社アドバンテッジパートナーズ 市川雄介氏、クレアシオン・キャピタル株式会社 浅野靖成氏の3名と、実際にPEファンドへの譲渡を経て現在IPO準備中のEarth Technology株式会社 代表取締役能代達也氏をゲストに招き、「成長戦略型段階的M&A」の全貌を紐解く特別オンラインセミナーを開催します。

 

他では聞くことができない貴重なセッションとなりますので、今後の経営戦略にぜひお役立てください。

 

 

「成長戦略型段階的M&A」とは
PEファンドへ株式を一部譲渡し、PEファンドの手を借り企業価値を高めたのちに、再度残りの株式を譲渡する手法を指します。
一回目の株式譲渡で創業者利潤の一部を確定できること、ファンドの支援を受けながらIPOを目指せること、
企業価値を高めた上で再度株式譲渡することで創業者利益を最大化できることから、昨今注目されているM&Aスキームです。

 

 

こんな方へおすすめ

 

■IPOの実現性を高めたいとお考えの方
■成長戦略としてIPOを視野に入れている方
■イグジットに関心のある方
■ファンドに株式譲渡した経営者の「その後」が知りたい方

 

【第一部】
IPO実現に向けたオーナー経営者の成功メソッド
PEファンドへの株式譲渡を経験し現在IPO準備中の経営者にご登壇いただき、成長戦略型M&Aのリアルにフォーカスしながら、
その成功要因について解説するトークセッションを行います。

 

【第二部】
実績多数3社集結。IPO支援のプロ「PEファンド」の実態大解明
投資対象や投資後の支援方針・投資先のIPO事例など、PEファンドのリアルな実態について、
PEファンドの担当者とのパネルディスカッションを通じて紐解きます。

 

※本セミナーは経営者の方を対象としております。M&A事業者またはそれに類する業務をご担当の方はお申込みをご遠慮ください。

イベント名 IPO支援のプロ・PEファンドが語る「成長戦略型段階的M&A」〜IPOとM&Aに次ぐ第三の選択肢とは〜
開催日時 2022年2月21日 (月) 18:00~20:00
会場 オンライン配信
定員 上限なし
受講料 無料
主催・共催 主催:株式会社fundbook
お問合せ:fundbookイベント事務局(TEL:0120-423-867)

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Speaker
ゲスト講演

  • 能代達也(のしろ たつや) Earth Technology 株式会社 / 代表取締役

    北海道出身。都内有名ヘアサロングループを経て、2013年にEarth Technology株式会社を設立。「英語」と「IT」に強みを持つバイリンガルエンジニアによるITサービス事業を展開。2020年5月、CLSAキャピタルパートナーズジャパン株式会社が運営するファンド「Sunrise Capital」による資本参加を受ける。現在IPOに向けて準備中。

  • 中俊二(なか しゅんじ) CLSAキャピタルパートナーズジャパン株式会社 / マネージングディレクター

    2007年にCLSAキャピタルパートナーズに参画し、国内中堅企業向けバイアウト投資ファンドであるSunrise Capitalの投資業務に従事。主な関与投資先は、ライズ・コンサルティング・グループ、Earth Technology、エコロシティ、ハウスパートナー、ノーザ、ベイカレント・コンサルティング、エバーライフ等。CLSAキャピタルパートナーズ参画以前は、三井住友銀行、大和証券において主にM&Aアドバイザリー等の投資銀行業務に従事。上智大学経済学部卒。

  • 市川雄介(いちかわ ゆうすけ) 株式会社アドバンテッジパートナーズ / パートナー

    大学卒業後、日本興業銀行(現 みずほ銀行)にてデリバティブプロダクツ、M&Aアドバイザリー業務のマーケティングやM&Aを活用した融資先再建計画の立案に従事。その後2003年にアドバンテッジパートナーズに参画。IT・BtoBサービス・ヘルスケアに係るインダストリーイニシアティブのリーダーとして、産業への知見を蓄積し、広汎な提案・価値向上活動を行うと共に、成長企業を後押しするグロースエクイティ投資に注力。経済ニュースメディア「NewsPicks」プロピッカー。

  • 浅野靖成(あさの やすなり) クレアシオン・キャピタル株式会社 / マネージングディレクター

    有限責任監査法人トーマツにおいて、法定監査業務、株式上場準備支援業務、M&Aアドバイザリー業務に従事。その後、日系大手バイアウトファンドにおいて、プライベートエクイティ投資業務に従事し、2016年にクレアシオン・キャピタル株式会社参画。一橋大学経済学部卒業。公認会計士。

Program
プログラム

開始
時刻
プログラム
18:00~18:10 イントロダクション「成長戦略型段階的M&Aとは」
18:10~18:40 第一部 特別トークセッション「IPO実現に向けたオーナー経営者の成功メソッド」
18:40~20:00 第二部 パネルディスカッション「IPO支援のプロ「PEファンド」の実態大解明」

Access
会場アクセス

オンライン配信


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