上場会社オーナーの正しい資産形成勉強会

〜超富裕層を担当した元スイス系プライベートバンカーが教えます!〜

今回は当社の最も多いお客様の属性である「上場会社オーナー」にフォーカスした内容となっております。
上場会社オーナーとは会社の創業者や創業メンバーで、もともと保有していた自社株式やストックオプションが上場したことで価値が増大し、富裕層となった方々を指します。

 

上場会社オーナーには現金や不動産をたくさん持っている一般的なお金持ちとは異なる「自社株式」にまつわる課題が多く存在します。
日本の上場株式という特定の資産クラスに大きく偏った資産配分の見直し、自社株式を活用した有価証券担保ローン、自社株式の資産管理会社への移転、莫大になる相続税の対策など様々です。

 

本セミナーではプライベートバンク時代から現在に至るまで17年間、上場会社オーナーの資産運用コンサルティングを行ってきた当社代表の世古口があまり語られることがない「上場会社オーナーの正しい資産形成」についてお話します。

 

最後にQ&Aの時間を設け資産形成、経済、税金、相続など上場会社オーナー様のどんな質問にもご回答させていただきますので、ご興味がある方は是非ご参加ください。